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我國五礦化工產品進出口年度回顧與展望

時間: 2017-03-31 15:52:08 來源: 中國對外貿易促進  網友評論 0
  • 一、2016年五礦化工行業外貿總體運行情況及突出特點

一、2016年五礦化工行業外貿總體運行情況及突出特點

(一)五礦化工行業出口占全國總額比例超過20%,降幅較全國平均水平高1.8個百分點,進口占全國總額近40%,較全國平均水平高2個百分點

2016年五礦化工行業進出口總額為10138.9億美元,占全國進出口總額的27.5%,比上年減少8.4%。出口方面,外需持續低迷,傳統競爭優勢減弱、貿易保護主義日益嚴重,2016年五礦化工行業出口4510億美元,占全國出口總額的21.5%,比上年減少9.5%,降幅較全國平均水平高1.8個百分點;進口方面,國際大宗商品價格持續低迷,2016年五礦化工行業進口5628.8億美元,占全國進口總額的35.5%,比上年減少7.5%,降幅較全國平均水平高2個百分點。

(二)五礦化工行業出口以五金建材、化工產品為主,進口以化工產品、礦產品為主

五礦化工行業出口中,五金建材出口占半壁江山。2016年五金建材出口2121.6億美元,占行業出口額的比重為47%,比上年減少10.4%。其中五金制品出口1016.6億美元,比上年減少10.0%;建筑材料出口1105億美元,比上年減少10.8%。五礦化工行業出口中,化工產品出口占比為三成。2016年化工產品出口1485.5億美元,占行業出口額的比重為32.9%,比上年減少6.5%。

五礦化工行業進口中,化工產品進口占比超過五成。2016年化工產品進口3087.4億美元,占行業進口額的比重為54.8%,比上年減少10.3%。其中石油進口1276.1億美元,比上年減少14.2%。五礦化工行業進口中,礦產品進口占比超過三成。2016年礦產品進口1928.3億美元,占行業進口額的比重為34.3%,比上年減少5.1%。

(三)美國、韓國、日本、澳大利亞、沙特阿拉伯是五礦化工行業前五大貿易伙伴

2016年五礦化工行業出口前十大市場為美國(出口金額為680.7億美元,所占比重為15.1%)、韓國(260.2億美元,占5.8%)、日本(247.2億美元,占5.5%)、香港地區(230.8億美元,占5.1%)、印度(180.8億美元,占4.0%)、越南(177.7億美元,占3.9%)、新加坡(128.1億美元,占2.8%)、馬來西亞(118.1億美元,占2.6%)、德國(117.5億美元,占2.6%)、臺灣地區(108.7億美元,占2.4%)。其中,對印度、臺灣地區出口大幅下滑,降幅依次為16.8%和10.4%。對美國、香港、馬拉西亞以8%左右速度下滑,降幅依次為8.5%、8.7%、8.7%。

2016年五礦化工行業進口前十大市場為澳大利亞(進口金額551.3億美元,所占比重為9.8%)、韓國(427億美元,占7.6%)、日本(415.4億美元,占7.4%)、美國(305.4億美元,占5.4%)、沙特阿拉伯(170.2億美元,占3%)、俄羅斯(280.8億美元,占5.1%)、臺灣地區225.8億美元,占4.0%)、巴西(211.7億美元,占4%)、德國(170.2億美元,占3.0%)、智利149.2億美元,占2.7%)。由于我國自上述市場進口商品以大宗原材料為主,大宗商品價格暴跌導致自上述市場進口大幅下滑。除了自澳大利亞巴西進口同比實現正增長外,其余前十大進口國進口同比均呈負增長態勢,但降幅較2015年有所收窄。一方面是大宗商品價格逐步企穩回升,另一方面由于中國經濟轉型初見成效,需求逐步回暖。其中,俄羅斯進口下滑5.2%,自美國進口下滑6.3%,自德國進口下滑4.8%,自日本進口下滑2.4%,自臺灣地區進口下滑10.5%。

(四)五礦化工行業呈現出口量價齊跌、進口量增價跌走勢

五礦化工行業出口數量、金額均小幅降低。根據海關6位商品代碼的出口統計,計算行業價格指數、數量指數。2016年五礦化工行業出口前100位商品,平均價格增長0.3%,出口數量比上年減少8.9%,出口金額比上年減少8.6%,出口呈量價齊跌走勢。說明全球經濟依舊低迷,復蘇緩慢導致需求持續不旺。

五礦化工行業進口價格繼續下跌。根據海關6位商品代碼的口統計,計算行業價格指數、數量指數。2016年五礦化工行業前100種進口商品的平均價格減少15.2%,進口數量增長8.9%。我行業進口以大宗原材料商品為主,數量增長顯示我國經濟轉型初見成效,經濟逐步企穩,需求逐步回升。但增長幅度較2015年有所收窄,與我國經濟結構調整、增速放緩導致對大宗原材料商品需求疲弱的情況相符。進口額繼續下降,但較2015年有所放緩,主要是由于大宗商品價格在經歷2015年的暴跌后開始逐步觸底反彈。

進口價格繼續下跌,為我國節約大量外匯。五礦化工行業進口前5位商品(4位代碼)價格均大幅下跌。原油(進口1165億美元,占行業進口總額的20.7%),進口價格下跌23.7%;鐵礦石(進口577億美元,占10.3%),進口價格下跌7.2%;石油氣(進口229.9億美元,占4.1%),進口價格下跌26.1%;銅礦砂(進口206.7億美元,占3.7%),進口價格下跌16%;未鍛軋銅(進口181億美元,占3.2%),進口價格下跌12.8%。以上五種商品價格下跌共節約外匯2508億美元,降低了企業的生產成本。

(五)五礦化工行業對“一帶一路”國家進出口情況

“一帶一路”沿線國家是我五礦化工行業的重要合作伙伴,對我行業進出口影響很大。2016年五礦化工行業對“一帶一路”沿線國家進出口總額為3616.4億美元,占我國對“一帶一路”沿線國家進出口總額的38%,占我行業進出口總額的35.7%。其中出口1630.7億美元,占我國對“一帶一路”沿線國家出口總額的21.5%,占我行業出口總額的36.2%,出口同比減少8.6%,降幅較全國平均水平低0.9個百分點;進口1985.7億美元,占我國自“一帶一路”沿線國家進口總額的54.2%,占我行業進口總額的35.3%,進口同比減少12.2%,降幅較全國平均水平高4.7個百分點。其中,俄羅斯、沙特、印度均是我行業前二十大貿易伙伴。

“一帶一路”國家主要出口商品有五金制品(19%)、建筑陶瓷材料(20%)、黑色金屬(鋼材、生鐵、錳及其制品、)(18.5%)、塑料及制品(6.7%)。主要進口石油(44.5%)、金屬礦物及廢料(6.8%)、有機化學品(6.8%)。

二、五礦化工行業仍然是國外貿易救濟調查的重災區

中國已連續21年成為全球遭遇反傾銷調查最多的國家,連續10年成為全球遭遇反補貼調查最多的國家。2016年我國共遭遇來自27個國家(地區)發起的119起貿易救濟調查案件,其中反傾銷91起,反補貼19起,保障措施9起,涉案金額143.4億美元。其中,幾近半數的貿易救濟案件在我五礦化工行業,主要針對中國鋼鐵產品、化工產品、輪胎和瓷磚等。

(一)鋼鐵產品頻頻遭受貿易救濟調查

2016年世界各國對我國鋼鐵產品新發起的貿易案總計49起,其中亞洲20起、北美7起、歐洲5起、中南美和非洲各4起、大洋洲2起。此外,2016年美國對中國出口的兩大品種冷卷、涂層薄板也開始征稅,合金定尺中厚板面臨雙反裁決,還對中國11家大型鋼材生產集團及9家鋼材貿易公司發起337調查,從各方面為中國鋼鐵產品的對美出口設置障礙。

(二)我國輪胎行業頻繁遭受美國貿易救濟調查

國際貿易摩擦是中國輪胎行業目前面臨的主要困難之一,尤其是近年來美國對華輪胎產品的雙反調查和高稅率,嚴重影響了我國輪胎企業的對美出口。

2016年1月29日,美國鋼鐵工人聯合會向美國商務部和美國國際貿易委員會提出申請,要求對來自中國的卡車及公共汽車輪胎產品啟動反傾銷調查和反補貼調查。2017年1月24日,美國商務部就對華卡客車輪胎反傾銷和反補貼調查作出終裁。其中,反傾銷稅率為9%和22.57%,反補貼稅率為38.61%、52.04%和65.46%。

2017年2月22日,美國國際貿易委員會5位委員就對華卡客車輪胎反傾銷反補貼案終裁階段行業損害問題進行投票,以3比2的結果認定中國對美出口卡客車輪胎沒有對美國產業造成實質性損害及實質性損害威脅。

此次調查中的相關證據顯示美國國內卡客車輪胎產業運營良好,生產商在答卷中填報的凈收入合計由7.05億美元增長至7.16億美元,占銷售額比重由16.5%提高至18.3%,現金流由8.09億美元上升至8.42億美元,出貨量由1179萬條增加至1208萬條,整體表現大大好于美國其他產業。由于產品需求旺盛,美國內生產商一直在進行大規模固定資產投資,以擴大產能。而美國的工會勢力罔顧事實,強行對我方提起雙反調查申請,指控中國出口的卡客車輪胎給美國產業造成了損害。這是美國申請人濫用相關法律針對中國產品采取的貿易保護手段,企圖阻止中國產品在美國市場的平等競爭。本次調查中美國國際貿易委員會的5位委員做出的無損害裁決是客觀公正的,是建立在事實基礎上的,是嚴格按照美國的相關法律進行分析判斷的。

三、2017年形勢研判

目前全球經濟增速放緩已成共識,世界銀行(2017年1月)預測全球經濟2017年增速為2.7%,較2016年(2.9%)降低0.2個百分點。IMF(2017年1月)預測全球經濟2016年增速為3.4%,與2016年持平。社科院黃皮書預測數據則認為,按PPP計算的世界GDP增長率約為3.0%,按市場匯率計算的世界GDP增長率約為2.4%。

全球貿易低速增長成為常態。根據世界貿易組織(WTO)的數據,2016年第一季度世界貨物出口總額同比零增長,第二季度同比增長1.5%。其增長率不僅低于世界GDP平均增長率,也分別比上年同期的增長率低4.2和1.2個百分點。同時,國際貿易低迷,增大了貿易保護和去全球化的風險。特別是考慮到特朗普在競選過程及獲勝后對于貿易上的表態,尤其是針對中國的貿易政策較為苛刻的態度和一系列任命,我們有理由相信,美國商務部將會在2017年的對華貿易救濟調查中延續其以往的做法。

從五礦化工領域需求端方面看,預計2017年國內和國外的宏觀經濟基本面并不能支撐礦產品價格持續大幅上漲;供給端方面,大宗商品價格的上漲將會導致新增供給的增加,反過來又會抑制價格的持續上漲。但從政策層面看,預計2017年國內的供給側改革政策不會放松,供給的偏緊仍能對國內礦產品的價格形成一定支撐。從國外來看,美聯儲2016年12月的加息是近期對礦產品價格產生影響的重要因素。美聯儲加息將推動美元指數走強,并抑制大宗商品價格上行,但由于市場對于本次加息的預期較強,因此抑制大宗商品價格上漲的預期已被市場消化,大宗商品價格反而可能出現一輪小幅上漲。同時,美聯儲加息將對中國國內的流動性和國內的大宗商品價格上漲形成負面影響。

綜合上述情況,預計2017年五礦化工類商品價格將結束2016年持續上漲的局面,整體將呈現出一定的震蕩走勢;個別產量大幅壓縮的品種價格將延續2016年的上漲態勢,但漲幅將有所回落。預計2017年五礦化工行業進出口將止跌企穩,小幅增長。

資料來源:《中國對外貿易促進》


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本文來源:中國對外貿易促進 作者: (責任編輯:七夕)
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